Музыкальная сказка Ю. Энтина. Музыка Г. Гладкова Ведущая, щенок - А. Фрейндлих Кот - А. Миронов. Пират - М. Боярский. Моряк, рыба-пила - А. Градский. Режиссер - Е. Гамбург Квартет "Улыбка". Мужской квартет. Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна